Datenmodell für Depots
Felder für Instrument, Menge, Gebühren und Belegreferenz — so, dass spätere KI-Hilfen auf dieselben Spalten zugreifen.
Prism Datenakademie
Wenn Depotbelege, CSV-Exporte und Notizen in verschiedenen Ordnern landen, fehlt oft ein klares Bild — besonders, wenn Sie mit KI Werkzeuge für die Belegführung selbst bauen wollen. Unser Kurs zeigt, wie Sie Portfolio-Record-Dashboards strukturieren, damit Eingänge, Kategorien und Zeitachsen nachvollziehbar bleiben.
Wo Beleg-Chaos bei KI-Investitionsprojekten startet
Unsortierte Quellen
Broker-PDFs, App-Screenshots und manuelle Notizen werden ohne gemeinsames Schema abgelegt. Spätere Dashboards können keine konsistenten Felder befüllen.
Fehlende Zeitachse
Ohne eindeutige Buchungs- oder Valutadaten verschwimmen Positionen. Für Portfolio-Record-Dashboards brauchen Sie nachvollziehbare Ereignisreihen, nicht nur Endstände.
KI ohne Datenvertrag
Modelle liefern Vorschläge, aber ohne dokumentierte Felder und Prüfschritte bleibt unklar, was automatisiert werden darf. Der Kurs verbindet Toolbau mit dokumentierter Belegführung.
Kein Review-Rhythmus
Dashboards ohne festen Abgleich mit Primärbelegen veralten schnell. Sie lernen, wie Sie Review-Zyklen in Ihre Oberfläche einplanen — Preis des Kurses: 250 €.
Visuelle Klarheit
Lesbare Kacheln und Kontraste für Kennzahlen — inspiriert von ruhigen, nachhaltigen Materialoberflächen, ohne Ablenkung vom Inhalt.
Für wen der Kurs gedacht ist — und für wen nicht
Geeignet, wenn Sie bereits mit Investitionsdaten arbeiten und ein eigenes Dashboard oder Hilfsskript aufbauen möchten, statt eine fertige SaaS-Lösung zu kaufen. Weniger geeignet, wenn Sie eine reine Anlageberatung oder garantierte Renditen erwarten — wir vermitteln Werkzeug- und Dokumentationskompetenz.
Der Unterricht findet als strukturierter Online-Kurs statt; Zugang und Materialien werden nach Buchung bereitgestellt. Standort der Akademie: Frankfurt am Main, Zeil 16.
